华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年9月16日

作者:admin| 发表于2022-09-20 14:00 点击数:
FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

三大美股指创近两月新低,能源和科技板块一度跌近3%,微软收跌近3%,奈飞涨5%,联邦快递盘后跌超15%;小鹏和理想汽车跌超3%,新东方涨超3%。泛欧股指三连跌至一周低位。2年和30年期美债收益率倒挂程度为2000年来最大。美元反弹。离岸人民币两年来首度盘中破7。欧洲天然气盘中大跌后本周四日仍累涨逾3%。原油创一周新低。周三涨10%后美国天然气跌近9%,告别近两周高位。黄金跌近2%,创逾两月最大跌幅和近两年半新低。伦镍跌超4%,伦锡创20个月新低,均三连阴。

中国市场方面,沪指跌逾1%失守3200点,创业板指放量跌超3%,新能源赛道掀跌停潮,地产股逆势走强;恒指收涨0.44%,地产、医药股全天冲高,碧桂园大涨9%,药明生物涨近6%。

要闻

习近平会见俄罗斯总统普京。

时隔2年多离岸人民币汇率再“破7”,但对非美货币仍显强势;分析称人民币必将涨回。

国办:鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。

工信部:新能源汽车在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况,但会逐步得到消化解决。

美国8月零售销售环比升0.3%,高于预期,7月环比下修至-0.4%。

美国经济晴雨表传糟糕信号,联邦快递撤销2023财年业绩指引,盘后暴跌超15%。

市场收报

美股:标普500跌幅1.13%。道琼斯跌幅0.56%。纳斯达克跌幅1.43%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.65%。德国DAX 30指数收跌0.55%。法国CAC 40指数收跌1.04%。英国富时100指数收涨0.07%。

A股:沪指收报3199.92点,跌1.16%,成交额3925亿元。深成指收报11526.96点,跌2.10%,成交额5251亿元。创业板指收报2424.19点,跌3.18%,成交额1694亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1.9%,报1677.30美元/盎司。

原油:WTI 10月原油期货收跌3.38美元,跌幅3.82%,报85.10美元/桶。布伦特11月原油期货收跌3.26美元,跌幅3.46%,报90.84美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌1.14%,纳斯达克100 QQQ收跌1.67%,黄金GLD收跌1.87%,金矿GDX收跌2.98%,白银SLV收跌2.06%,美国原油基金USO收跌4.08%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.98%。

要闻详情

国内宏观

习近平会见俄罗斯总统普京

习近平强调,中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持,深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。普京表示,当今世界正在发生许多变化,唯一不变的是俄中友谊与互信,俄中全面战略协作关系稳固如山。

习近平出席中俄蒙元首第六次会晤

习近平就推进中俄蒙合作提出四点建议。一是牢牢把握三方合作的正确方向,深化政治互信,加大相互支持,尊重彼此核心利益,照顾彼此重大关切,在国际和地区事务中加强协调和配合。二是提升在上海合作组织框架内合作,共同打造应对风险挑战的合作平台、释放发展潜力的增长平台。三是落实好中蒙俄经济走廊建设已达成共识,推动毗邻地区不断深化经贸、人文、旅游等领域合作,继续为三国工商界搭建高质量交流平台。四是培育三方合作更多成果,支持扩大相互间贸易本币结算规模,欢迎俄罗斯和蒙古国更多金融机构加入人民币跨境支付系统,筑牢地区金融安全屏障。

时隔2年多离岸人民币汇率再“破7”,但对非美货币仍显强势

中国央行副行长刘国强9月5日强调,人民币并没有出现全面的贬值。他指出,近期主要是美国加码货币政策调整,在美元升值背景下,SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值,但是和其他非美元货币相比,人民币贬值幅度是最小的。分析指出,人民币汇率破“7”,没有想得那么严重,只是一个价格,肯定会涨回来的,这是必然的。

国办:鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费

国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境 降低市场主体制度性交易成本的意见》。《意见》指出,当前经济运行面临一些突出矛盾和问题,市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难依然较多,要积极运用改革创新办法,帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力,加力巩固经济恢复发展基础。

工信部:新能源汽车在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况,但会逐步得到消化解决

工业和信息化部副部长辛国斌表示,在各方面因素的共同作用下,新能源汽车行业,在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。但是我们认为,这些问题是发展中的问题,随着产业的成长、成熟,这些问题都会逐步得到消化解决。

国家能源局:8月全社会用电量同比增长10.7%

分产业看,第一产业用电量同比增长14.5%;第二产业用电量同比增长3.6%;第三产业用电量同比增长15.0%;城乡居民生活用电量同比增长33.5%。

国内公司

富达国际旗下基金全面加仓中国互联网,腾讯猛增60%,阿里美股转港股

据证券时报,全球最大的主动资产管理机构之一富达国际,其旗下中国股票基金发布了截至8月底的持仓情况,加码投资腾讯、阿里巴巴、美团、京东等中国互联网公司的股票,还将阿里巴巴美股移仓至港股。

海外宏观

美国8月零售销售环比升0.3%,高于预期,7月环比下修至-0.4%

在汽车、餐饮等支出飙升的推动下,美国8月零售销售超预期增长。美国8月零售销售环比上升0.3%,远高于市场预期的-0.1%以及7月的0%。然而,鉴于7月的环比数据被下修至-0.4%,这让8月销售额的温和增长看起来并不乐观。

美国铁路公司与工会达成一项临时协议,铁路大罢工“胎死腹中”

美国铁路公司与工会试图在周五的罢工最后期限之前达成协议。由于罢工可能导致美国经济的一个重要支柱停摆,并在通胀接近40年高位的情况下给物价带来新的压力,因此经过一晚的谈判,双方达成了初步协议。

美国房贷利率突破6%关口,为2008年来首次

伴随着美联储政策持续收紧,美国最受欢迎的住房贷款平均利率自2008年以来首次升至6%以上。高涨的房贷利率严重挤压房地产贷款需求,更多的购房者开始持币观望。

欧元区7月贸易逆差逼近历史纪录,连续第九个月逆差;日本进口成本飙升,贸易赤字再创纪录

随着能源进口成本不断升高,7月份欧元区连续第九个月出现货物贸易逆差,且逆差规模呈扩大之势。日本已连续13个月出现贸易逆差,创2015年以来最长记录。

韩国房价创2009年来最大跌幅,汇率刷新十三年新低,政府警告采取措施

8月韩国全国房价指数环比下降0.29%,创2009年初以来的最大月度跌幅,连续第九个月下跌。韩国房地产市场下跌主要与央行持续升息有关。韩国央行开始加息的时间早于大多数发达国家,去年8月以来累计加息200个基点。美元兑韩元盘中一度跌至1397.9,创13年5个月来最低,但在外汇部门口头干预后有所反弹。韩国财政部长秋庆镐周四加大口头干预力度,表示如果波动过大,韩国政府将采取必要措施。

以太坊完成“合并”,大规模显卡挖矿时代结束,将降低耗电量

据澎湃新闻,以太坊主网从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)的过渡被称为“合并”。这也意味着大规模显卡挖矿时代结束。以太坊联合创始人表示,合并将使全球耗电量减少0.2%。

海外公司

美国经济晴雨表传糟糕信号:联邦快递撤销2023财年业绩指引,盘后股价雪崩

初步估算结果显示,联邦快递截至8月底的三个月内的业绩大幅不及预期。公司将其归咎于美国及国际宏观经济形势恶化。联邦快递美股盘后跌幅扩大至超过15%。

Adobe将以约200亿美元的现金和股票收购其最大竞争对手Figma,盘中股价大跌逾17%

Adobe公司周四宣布,它将以约200亿美元的现金和股票收购设计软件公司Figma。收购交易完成后,Figma将继续独立运营,Figma的定价暂时不会改变。分析师指出,Adobe可能会因这笔约200亿美元的收购交易而大举借债。

随着空头们削减对特斯拉的敞口,苹果重新成为“华尔街头号做空目标”

据金融分析公司S3 Partners当地时间9月14日发布数据,截至9月13日,苹果的空头头寸为184亿美元,超过特斯拉的空头头寸174亿美元,时隔864天重夺“华尔街头号做空目标”宝座。

掌舵九年后,壳牌CEO将于今年底卸任,清洁能源业务负责人被任命为新任CEO

市场分析认为,壳牌天然气和可再生能源综合业务负责人萨旺被任命为新任CEO,反映了壳牌乃至整个行业的优先事项的长期转变。萨旺表示,向清洁能源转型的过程给公司带来了许多挑战,但也带来了机遇。

中国资讯——地区及产业

1、高温合金丨据媒体报道,9月14日,工信部等四部门印发原材料工业“三品”实施方案,目标到2025年,原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。

点评:“十四五”期间预计我国高温合金年均需求为8万吨左右,目前一半市场依靠进口,自主化程度需要加速提升。目前政策加码支持高温合金国产化,高温合金相关科研及生产企业迎来重大发展机遇。

2、VR丨据媒体报道,根据PICO天猫旗舰店显示,Pico 4VR一体机已正式开启预购,预计将于本月底正式发售,最终售价将于9月27日公布。用户在9月13日至9月27日22点期间可以以100元的价格进行预订,并在9月27日22:30支付尾款。

点评:业内认为,目前我国独立算力、独立交互、独立显示、独立内容平台的VR一体机已经成为当前主流的虚拟现实(VR)终端设备。根据IDC公布的数据,2022年第一季度中国VR头显出货量为25.7万台,其中VR一体机出货22.8万台,占到整体VR出货量的88.9%。

3、基建丨9月15日,2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议以视频形式召开,交通运输部部长李小鹏出席会议并强调,推动“四好农村路”高质量发展,加快完善现代化农村交通运输体系。

点评:《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”,要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下,农村公路建设有望迎来大发展。

4、房地产丨15日,山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策:限购区域由此前的四区缩减为两区;对限购区域内新建商品住房,本地居民限购2套,二孩、三孩家庭可增购1套,外地居民居住满半年限购1套;二手住房不再限购。济南市也宣布,将限购范围缩小至二环以内的两个区。另据媒体报道,苏州市的六个区已均允许外地户籍家庭购房。

点评:中信证券认为,各地政策继续落地,除了降低首付比例要求,渐进放宽限购,按揭贷款利率中枢也有望持续下降。核心城市房价需求总体有韧性,一二线城市稳定去化有把握。

5、钼精矿丨富宝资讯数据显示,9月15日,河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度,创下近13年的新高,本月累计涨幅达11%。

点评:伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展,钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年钼行业供需缺口接近1万吨,未来3年缺口仍然存在,钼价有望开启一轮长周期上行。

今日要闻前瞻

中国公布8月70个大中城市住宅销售价格、固定资产投资、失业率、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值等经济数据。英国8月零售销售。欧元区8月CPI。美国9月密歇根大学消费者信心初值。

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